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、激动究诘创举团队平稳控股，历久政策定力饱胀：公司实控东谈主为曾毓群、李平创举团队，中枢惩处层耕新能源锂电行业十余年，全程主行业时期迭代与产能推广，产业证据与政策布局行业顶。创举团队历久平稳抓股，大幅减抓与股权变动，度绑定企业历久发展利益，长久聚焦新能源电板主业，谈论政策正经连贯，历久发展笃定强。国本钱度加抓，产业地位夯实：国大基金、各样国资产业投资平台历久政策抓股，度绑定国内新能源、储能、新能源车国产替代与能源自主中枢政策。动作寰宇锂电行业对龙头，抓续享受新能源产业政策歪斜、面貌资源与资金赋能，是国内新能源赛谈中枢标杆企业。寰宇顶机构抱团重仓：北向资金、社保基金、头部公募、国际顶投行、主权基金长年重仓布局，是A股新能源赛谈中枢权重标配方向。公司盈利平稳、行业壁垒、成长笃定获取寰宇资金致认同，长线机构抓仓勾通度抓续化，筹码结构质踏实。寰宇化法式理，谈论机制老到：A+H双上市平台理体系完善，股权结构平衡理，兼顾创举团队政策把控与商场化规运营。寰宇化谈论体系适配国际建厂、国际客户作圭臬，同期常态化行股权激发、分成机制，绑定职工与投资者利益，谈论韧高出。二、中枢家具势1、能源电板（寰宇对龙头，中枢基本盘）寰宇支配市占势：能源电板出货量相连9年稳居寰宇，新寰宇市占率达39.2，遥遥先行业同业，酿成对范围支配壁垒。依托致范围化坐褥势，具备强的上游供应链议价技艺与成本管控技艺，产能运用率长年保管96.9位，盈利平稳行业。中枢时期抓续迭代跑：自主研发麒麟电板、冷板集成等中枢时期，麒麟电板能量密度、快充速率、安万能行业先，可实现相配钟快充80，大幅缓解新能源车续航与补能暴躁。同期布局磷酸铁锂、三元材料双时期阶梯，适配中端、初学全系车型需求，家具粉饰死角。凝华态/固态电板前瞻冲突：起首落地凝华态电板量产装车，能量密度达500Wh/kg，大幅越传统锂电家具，适配长续航端车型；全固态电板中试时期稳步迭代，良品率抓续攀升，时期程度先日韩同业2-3年，提前卡位下代电板创新风口。2、储能电板（二增长弧线，寰宇龙头）储能电板出货量相连5年寰宇，寰宇市占率30，度适配寰宇新能源储能、电网调峰、户用储能、工贸易储能景气需求。储能电板家具安全、轮回寿命、价比行业顶，国际订单抓续放量，储能业务增速、笃定，成为公司改日中枢增量撑抓，塑料挤出设备有对冲能源电板行业周期波动。

3、钠离子电板（改日颠覆增量赛谈）公司钠离子电板已实现范围化量产落地攀枝花隔热条设备，相较传统磷酸铁锂电板成本裁减30-40，低温能、轮回能势高出，适配低速新能源车、储能、电动两轮车、基站备电等场景。钠电板范围化落地跳跃拓宽家具界限，开下千里商场增量空间，历久成长后劲纷乱。

4、全产业链壁垒+顶客户资源构建「矿产-材料-电芯-系统-回收」全闭环产业链体系，自主掌控中枢材料与产能，供应链安全、成本势碾压同业。客户粉饰特斯拉、比亚迪、理念念、蔚来等寰宇主流车企，同期度绑定国表里大型储能运营商、电网企业，海表里订单饱胀、作粘强，替换成本。

三、五究诘机构看好中枢逻辑（盛、中信、华泰、国金、东钞票证券）1. 盛：龙头壁垒解攀枝花隔热条设备，历久成长笃定拉满宁德期间凭借范围、时期、成本、客户四重壁垒，稳居寰宇锂电行业对龙头，行业竞争时势历久。能源电板基本盘踏实，储能业务速爆发，钠电板、凝华态电板开远期成漫空间，多赛谈共振初始中历久功绩稳步上行，寰宇新能源转型波浪下龙头红利抓续达成。

2. 中信证券：功绩韧高出，盈利抓续开发公司具备强的价钱传与成本管控技艺，大要有对冲锂价波动、行业竞争等外部压力。端附加值电板家具占比抓续提高，储能、新式电板业务盈利质料异，举座毛利率、净利率稳步开发。产能抓续推广访佛家具结构升，改日功绩增长正经、弹饱胀。

3. 华泰证券：寰宇化落地，份额抓续提高公司国际产能布局抓续落地攀枝花隔热条设备，国际营收占比稳步提高，有回避地缘风险、拓宽寰宇商场空间。在寰宇新能源车渗入、储能装机量抓续增的配景下，公司凭借时期与录用势抓续占寰宇商场份额，龙头勾通度跳跃提高，行业谈话权抓续加固。

4. 国金证券：新时期迭代，重塑成长天花板麒麟电板、凝华态电板、钠离子电板等新时期抓续落地量产，破传统锂电能瓶颈，适配端车型与新式储能场景需求。时期代差势构筑厚护城河，解脱行业同质化价钱竞争，依托时期溢价抓续化盈利结构，远期成长天花板抓续开。

5. 东钞票证券：估值价比突显，成就价值公司动作新能源赛谈中枢龙头，兼具平稳现款流、成长增量、硬核时期壁垒，功绩抗周期技艺远行业同业。现时估值充分消化行业利空，未匹配公司寰宇龙头地位与多赛谈成长后劲，跟着储能与新时期业务抓续放量，中历久估值开发空间饱胀，长线成就价值高出。

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