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　　摩根士丹利发布研报称，对中国平安（02318）的看法更趋乐观德州塑料挤出机设备，认为其可把握财富管理、医疗健康及养老服务三大核心机遇。该行预计投资者担忧将逐步消散，为估值重估铺平道路。因此重申“增持”评级，并上调目标价27%，由70港元升至89港元。

　　尽管核心估值方法不变，但大摩认为中国平安营运税后利润较税后净利润更稳定且可预测，结股息分析可带来新启示。同时，集团医疗及养老业务带来的轻资产收入，有望进一步拉动收入及利润增长。考虑集团短期至中期预计14-15%的ROE及低于10%的资本成本，该行认为集团市盈率估值有望由现时约7倍回升至两位数水平。

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面对换帅在即的美联储，褐皮书的这些内容，被市场解读为美联储或将“鹰派降息”的明确信号。所以消息一经发布，美国三大股指皆以大涨予以回应。毕竟，宽松的货币政策对股市的利好不言而喻。而在今年“观望式降息”利好刺激下，道琼斯工业平均指数年初至今已经上涨了11.48%、纳斯达克指数上涨了20.22%、标普500上涨了15.83%。

　　展望未来，大摩预计中国平安2028年的营运净资产收益率达14-15%，人寿业务同服务边际（CSM）余额将于2026年恢复1.9%增长；新业务价值（VNB）复年增长率将于未来两年回升至21%，集团营运利润复年增长率亦将于未来两年提升至11%。

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责任编辑：史丽君