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　　中金发布研报称延边塑料挤出机设备 ，看护石药集团（01093）“跑赢行业”评，研讨对外授权执续完了上调绸缪价9.1到12港元。该行看护公司25/26年盈利瞻望47.60亿元/53.53亿元，引入2027年56.95亿元预期。石药集团公告与阿斯利康缔结研发作与授权合同。

　　中金主要不雅点如下：

电话：0316--3233399

　　转换药授权出海再获里程碑式冲突

　　字据公告，石药集团及附属公司授权阿斯利康在天下规模内（除内地/港澳台）设立、坐褥和营业化8个转换长多肽药物技俩（包括SYH2082及3个临床前阶段分子，并就另4个新增技俩进行作）延边塑料挤出机设备 ，阿斯利康将支付计12亿好意思元预支款以及后续累计35亿/138亿好意思元的设立/销售里程碑款项。其中巨石生物（新诺威控股子公司）有权收取付款的35以及字据内容情况后续收取相应设立/销售里程碑款项以及特准权使用费。

　　MNC押注长多肽药物，角逐减重与代谢大阛阓

　　2025年11月，辉瑞经由与诺和诺德犀利竞价终以100亿好意思元对价实现对减肥药研发企业Metsera的收购，Metsera基于其有NuSH平台实现了MET-097（GLP-1，临床II期）的长半衰期，使其具备每月打针次的药代能源学基础。而公司SYH2082是款正进至临床I期的每月次打针长GLP1R/GIP旺盛剂，塑料挤出设备该行期待有多异疗和安全数据读出。

　　对外授权执续完了延边塑料挤出机设备 ，有望酿成常态化收入

　　2025年公司已实现口服小分子GLP-1（1.2亿好意思元付款）、阿斯利康计谋作（1.1亿好意思元预支款）、伊利替康脂质体（1500万好意思元付款）、ROR1

　　ADC（1500万好意思元付款）的对外授权。公司研发管线中还有EGFR

　　ADC/SiRNA系列等程度先的转换钞票，该行期待有望执续实现对外授权落地和多里程碑收入阐述。

　　风险

　　研发失败，集采降价，营业化不足预期，对外授权不足预期。

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累赘裁剪：史丽君

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