AI竞赛的下张，粗略不再是芯片自己，而是邻接芯片的那根“玻璃丝”。

　　也曾为迪生坐褥玻璃灯泡的公司，近成了AI届的“红东说念主”。

　　好意思东时代5月6日，这百年企业康宁的股价单日飙升12。据雅虎财经4月30日报说念，其过昨年股价涨幅照旧由250。

　　激励这跳涨的是纸来自英伟达的作合同。这“AI芯片之”，决定向康宁投资至多32亿好意思元，在好意思国新建三座光学制造工场，供“光邻接”。

　　芯片巨头为什么一刹重金和百年玻璃厂搞光学作？

　　原因与AI数据中心的瓶颈关联。

　　如今的AI考验早已不是靠块芯片单斗。以GPT-4为例神农架塑料挤出机设备，它需要数不胜数块芯片同期运算。在大型的AI数据中心中，数据要在多个机柜、集群以至园区之间流动。

　　你不错把它思象成个工场，其中的每块芯片是名工东说念主。工东说念主责任才调再强，要是互相之间输送货品的路太窄，就会致所有这个词工场的产出太慢。

　　而畴昔几年间，单芯片的算力成千倍的进步，但芯片之间的通说念——铜缆启动跟不上了。

　　黄仁勋在秉承媒体采访时暗意：“下代东说念主工智能基础步调将需要大批的光学邻接，因为野心需求正在速即增长，铜线照旧法自在需求。”

　　有业内东说念主士指出，尽管铜线在短距离、低速数据传输面具备资本势，但其能耗、体积大、分量重、带宽有限、误码率以及数据包易丢失等劣势，已使其难以相宜正从千亿向万亿参数限度演进的AI大模子需求。

　　而光纤是种细的、可辗转的玻璃丝。比较起铜线，光纤用光子代替电子传输数据，距离长、速率快、串扰小。康宁CEO威克斯（Wendell Weeks）暗意：“即使在短距离内，用光子传输数据的率亦然用电子传输的三倍。而在长距离传输中，率则达20倍傍边。”

　　因此，英伟达“盯”上了能作念光纤的康宁。

　　事实上，这次和康宁的作，不是英伟达次对光学技艺下手。本年3月，它照旧与两光芯片公司Coherent和Lumentum签署多年期合同，各投资20亿好意思元，布局光互联技艺和封装集成，为下代AI工场铺路。

　　加上这次与康宁的32亿好意思元，短短两个月，塑料挤出设备英伟达在光邻接域的甘愿投资已过70亿好意思元。

　　凭据这次合同，康宁将在北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座工场，把其在好意思国的光邻接居品产能进步10倍，光纤产能扩大50以上。其向好意思国证券走动委员会提交的文献泄露，英伟达将向康宁投资5亿好意思元，并有权以每股180好意思元的价钱购买至多1500万股康宁股票。

　　与此同期，英伟达指标用康宁的光纤，取代其下代AI机架“Vera Rubin”里面的约5000根铜缆。

　　英伟达的战术野心很明了。它要在从芯片到传输介质的整条链条上作念度绑定。

　　而英伟达也并非孤例。本年1月，Meta刚与康宁签下份达60亿好意思元的永恒合同，用于扩建北卡罗来纳州的光缆工场，Meta将成为该工场的主要客户。

　　在欧洲，投资者也在追赶“光邻接”赢。据彭博社报说念，瑞士光学电路开关建筑商Huber+Suhner股价创下历史新，瑞银集团分析师指出，其光路交换机业务将大幅进步利润率。另AMS-Osram，因袖珍LED技艺被云就业商用于简化AI野心责任负载，其股价在好意思东时代5月7日单日飙涨近30。

　　与此同期，英伟达的竞争敌手也没闲着。据CNBC报说念，博通、Marvell已出相同的光互联居品，英特尔也在建筑共封装光学案。

　　多企业启动执意到，当单颗芯片的能越来越难进步时，唯的长进是让数不胜数颗芯片协同得顺、密。而光邻接，即是好的选拔。

　　在畴昔，AI竞赛的中枢是制程工艺，谁造出强的GPU，谁就赢。

　　但刻下，游戏的规章在变。谁掌捏了芯片之间那条宽、快、省电的路，谁就能决定下代AI工场的率天花板。

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