7月22日，韩国两大存储龙头企业股价络续回升。完了11点傍边，三星电子股价涨4.63至271000韩元/股，SK海力士涨5.94至1945000韩元/股；受此带动，韩国KOSPI指数涨4.86至7076.2点。
音讯层面上，三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源预测将于本周五（7月24日）在好意思国与英伟达CEO黄仁勋等进行圆桌对话。三星电子和SK海力士正向英伟达供应带宽内存（HBM）等存储芯片，英伟达将于本年下半年出的下代AI芯片平台“Vera Rubin”也将搭载这两企业分娩的六代带宽内存HBM4。行业不雅察东说念主士向财经记者暗意，由于AI需求激增和产能结构瓶颈，HBM4的价钱正在捏续。
近期，韩国两大存储龙头企业股价波动较大。业界AI存储行业是否见顶的担忧，令三星电子、SK海力士7月股价比较6月的峰水平大幅下落，SK海力士的跌幅度达到约30。
SK集团会长崔泰源近日暗意，来岁全球半体需求将大幅增长，其中东说念主工智能（AI）域需求预测较本年加多60至，合座半体居品需求也将增长至少50至60。然则来岁新增供应量险些为，供需缺口就怕会卓越扩大。他说，韩国存储企业须加速扩产，论在韩国仍是好意思国，只须条目允许，王人计议开发分娩才略。
关于扩产可能致半体“周期”提前完了的担忧，崔泰源以为，面前芯片价钱已处于非普通位，本应有所回落。加多供应、动价钱回落并不虞味着企业法盈利，独一在保护商场限度同期扩大，韩国半体产业才调捏续发展。
“面前结构紧缺与扩产担忧并存”，对外经济买卖大学朝鲜半岛问题规划中心兼职规划员权小星向财经记者暗意，SK海力士预测来岁AI半体供应缺口卓越加大。同期，韩国此前公布约800万亿韩元的存储集群投资场所长春隔热条PA66厂家，这激励商场对供应满盈的担忧。但从现在的场所看，新产能快也要到2033年后才调开释。
由此，多韩国当地券商和机构以为，2026年下半年存储价钱合座将络续保捏高潮趋势，AI算力需求主的结构紧缺是补助加价的中枢逻辑，异型材设备而花消电子需求疲软和原厂扩产是制约涨幅的要道要素。
受AI需求激增和产能结构瓶颈影响，下搭客户已与三星、SK海力士、好意思光缔结多年永久条约，先锁定产能供给。权小星说，现在HBM4价钱正在捏续。这背后的原因，主要基于HBM4分娩周期长达4至6个月，初期良率偏低，且分娩耗用晶圆容量约为措施DDR5 DRAM的三倍。
权小星说，从行业趋势看，存储商场景况弗成脱离AI周期去判断，只须模子迭代未放缓，存储的周期就未完了。不外，面前内存商场永久保管位价钱并不是普通区间，若芯片价捏续传至末端居品，PC、智妙手机等花消电子居品售价抬升将压制各人换新意愿，而若AI需求不足预期，扩产狡计或将在2028年行业库存。
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