国联民生证券合计，国产算力供需两侧均呈现权贵旯旮提高湖州塑料挤出机，看好国产算力及节点产业的发展机遇。提倡眷注：1）国产大模子崛起，Token需求增拉动国产算力芯片放量加快，国产算力芯片厂商加快追逐。2）晶圆厂如祖国产算力弗成或缺的底座，跟着国产算力芯片干预替代加快的黄金时刻，供给侧仍需度青睐。3）交换芯片有望受益Scale-up鸿沟的捏续增长：PCIe Switch芯片以及以太网交换芯片。从整机步伐来看，昇腾950及互联网大厂自研芯片配套的节点机柜有望慢慢干预鸿沟录用阶段。
万联证券合计，我国东说念主工智能居品和工夫立异层面束缚打破，国产AI算力也从单点打破向系统生态构建发展。提倡眷注：1）节点的加快布局，Scale-Up、Scale-Out和Scale-Across发展带来的产业机遇，以及算力租出商场的需求增长对算力产业链上游的提振；2）LPO、CPO、NPO等光互连工夫案演进历程中带来的价值量增长及需求提振；3）速光芯片、光纤光缆等上游中枢部件、材料价钱高潮带来的投资机遇；4）液冷居品在光模块、光互连等域的渗入率提高以及Rubin世代及谷歌八代TPU对液冷需求的提振；5）由国产芯片、国产大模子组成的好意思满AI生态闭环正加快酿成，国产AI芯片商场份额快速提高带来的投资机遇；6）AI算力基础设施加快建设，塑料挤出机对上游部件包括AIPCB、MLCC、存储芯片等需求的提振。
中信证券合计，算电协同是国产算力扩容的要津基础设施，莫得算电协同就莫得国产算力的质料发展。的动力体系可为国产算力提供遍及的可扩容空间，不受电网列队并网遏抑，每单元CAPEX可地转化为内容算力。算电协同分为数据中心园区表里两侧，行为耦电力与算力主要技巧，瞻望对应总投资鸿沟约为2万亿元。算电协同投资“十五五”CAGR约42，迎来加快成长阶段。
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