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花旗发布研报称，威胜控股（03393）电网智能电表业务季毛利率由2025年的40下降4至5个百分点至约35至36，但预期2026年下半年将有所复原，因大部分2025年订单积压将于上半年委用，致上半年关联收入同比下降，随后于下半年复苏。该行保管“买入”评，观点价34港元。

威胜股价于昨日（28日）下降11徐州塑料挤出机，该行以为这很可能响应商场对国电网智能电表招标价钱可能下调的担忧。但是，威胜子公司威胜信息（688100.SH）季纯利同比增长6.4至1.39亿元东谈主民币，推崇于同行。该行决定隔断原先的正向短期不雅点，并开启新的90日上行催化剂不雅察。

该行涌现，开启催化剂不雅察基于三大原因：是预期2026至2027年配电业务及国际智能电表销售将兑现苍劲盈利增长； 二是威胜具备里面制造电表继电器的材干，塑料管材生产线而该枢纽部件价钱在2026年已大幅高涨2至4倍，有助减低电网智能电表业务的潜在盈利压力； 三是刻下估值具迷惑力，对应2026年瞻望市盈率16.4倍、市账率3.2倍及股息率2.4。

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