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　　国元国际发布研报称，随着我国乳制品需求逐步企稳石河子异型材设备，反补贴措施释放国内深加工等原奶增量需求，叠加上游牧业去化持续推进，原奶供需平衡有望加速，建议关注优然牧业（09858）。

　　国元国际主要观点如下：

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　　中国商务部于12月22日发布了对原产于欧盟的相关乳制品反补贴调查初裁公告，决定自2025年12月23日起，采取临时反补贴税保证金的形式对原产于欧盟的相关乳制品实施临时反补贴措施。

公告称，董事会认为，于现况下进行股份购回可展示本公司对自身业务发展及前景充满信心，且终会为本公司带来裨益及为股东创造价值。董事会认为石河子异型材设备，公司现有财务资源足以支持股份购回同时维持稳健的财务状况。

全球发售初步包括香港公开发售的4,750,000股发售股份及国际发售（“国际发售”）的90,250,000股发售股份，分别占全球发售中发售股份总数的5％及95％（可予调整及视乎额配股权行使与否而定）。根据香港公开发售中额认购的水平，并依据于2021年3月12日香港刊发的招股章程中所述的回拨机制，香港公开发售下可发行的股份总数可以调整为多11,400,000股发售股份，约占全球发售初步可供认购的12％。 

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　　反补贴调查初裁落地，主要针对各类乳酪及稀奶油品类

　　本次反补贴调查始于2024年7月，中国奶业协会和中国乳制品工业协会代表国内乳制品产业，向商务部提交反补贴调查申请，通报原产于欧盟的相关乳制品存在补贴石河子异型材设备，塑料挤出设备对中国国内产业造成了实质损害。商务部于2024年8月对原产于欧盟的相关乳制品发起反补贴调查。

　　经过一年多的审慎调查，初步证据显示，欧盟通过共同农业政策等补贴计划向乳制品产业等涉农域提供了大量补贴，中国国内产业受到实质损害，且两者之间的因果关系成立。因此，商务部决定自2025年12月23日起对原产于欧盟的相关乳制品实施临时反补贴措施，涉及鲜乳酪、加工乳酪、稀奶油等产品，补贴率范围为21.9%-42.7%。

　　反补贴将提升价格，有望促进原奶供需平衡

　　根据中国奶业协会，2025年1-10月，中国各类乳制品218.24万吨，其中奶酪/奶油/稀奶油总量为15.6/11.81/21.45万吨，欧盟占中国的奶酪/奶油/稀奶油总量的15%/12%/29%，仅次于新西兰，预计反补贴相关乳制品量占中国总量约5%。2023年以来，国内外乳制品价格走势分化，国内原奶供大于求，导致价格持续下行，相关乳制品价格优势逐步消退，本次实施反补贴措施，将进一步弱化乳制品的价格优势，海外供给量或将减少，促进我国原奶行业回归供需平衡。

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责任编辑：史丽君 石河子异型材设备