‍今天A股络续昂头上攻，但行情越是稳步上前，眼下的雷区反而越要盯紧——4月下旬，财报密集期已至，踩错步即是闷棍。 

前有液冷龙头事迹“见光死”，字跌停板焊得死死的，后有“养猪大户”盘中剧烈“放”，看得东谈主不寒而栗。关联词另边，通常身处液冷赛谈的银邦股份，却靠塌实的基本面硬扛住波动，连日刷新阶段点，冰火两重天，尽显市集筛选的野蛮与公谈。

春日“雷”声阵阵

在徘徊中，A股正徐徐上行，沪指今天已悄然卓绝4100点整数关隘。关联词，指数飞腾的光鲜背后，个股分化的惨烈经过却远很多投资者的思象——适度今天收盘，当日下落个股多达2400余只，飞腾个股有2800只，这意味着指数红盘的背后，仍有接近半的股票正在偷偷“失”。 

这场分化背后大的手，恰是4月下旬密集轰炸的上市公司季报。按照交游所礼貌，统共上市公司须在4月30日前败露年报和季报，将来不到十天时分将是事迹密集的“交卷期”。以史为鉴，从2019年的欧菲光、2022年的宁德时期到2023年的药明康德，不是因事迹不足预期而在4月下旬碰到股价重挫。 

本年的“雷”来得相配厉害。 

液冷龙头英维克疑是本轮财报季惨烈的案例。4月20日晚间，公司败露事迹下滑的季报，次日(21日)开盘即字跌停，22日开盘再次字跌停，适度午间收盘开板。此外，“养猪大户”温氏股份也因事迹下滑而市集进展欠安，映翰通、佳发西席、ST亚光、维宏股份……通常因事迹不足预期而碰到资金抛售。 

在另边，还有些个股则凭借塌实的基本面硬扛住波动。如翔丰华等大皆事迹大增的公司，其股价均在今天波及“20CM”涨停，同属液冷倡导股的银邦股份，也凭借2026年季度200的归母净利润同比增速，股价不停刷新阶段新。

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光芯片、覆铜板(CCL)、电路板(PCB)等细分域的集体事迹爆发，则为市集指明了着实的景气向。据笔者梳理，现在这些细分域均有不同数目的要素股发布了2026年季报，不同于液冷倡导的里面分化，塑料挤出机这些细分域的要素股均终线路事迹的同比增长，这在全A并未几见。 

如光模块面，“光”中际旭创交出了份令东谈主颤动的收获单：2026年季度终了买卖收入194.96亿元，同比增长192.12；归母净利润57.35亿元，同比暴涨262.28，显贵跑赢营收增速。天孚通讯固然季度事迹“略不足预期”，但仍有45.79的净利润同比增幅，公司明确暗示事迹变动“主如若受益于东谈主工智能行业加快发展与大众数据中心斥地，带动了速光器件居品需求的握续安逸增长”。 

从产业趋势来看，光模块赛谈的景气远未到额外。据Lightcounting估量，2026年大众数通光模块市集规模有望达到228亿好意思元，到2030年将增长至414亿好意思元，五年复增速达20。其中800G和1.6T光模块自2026年起将迎来快速放量，计市集规模有望达到146亿好意思元，占全体光模块市集的约64。 

光芯片、覆铜板(CCL)、电路板(PCB)等细分域亦是如斯，如光芯片企业仕佳光子季度终了营收5.77亿元，同比增长32.18，归母净利润1.16亿元，同比增长24.66(见表1)，公司同期晓示拟投资12.65亿元斥地速光芯片与器件开发及产业化面容，扩产加码的背后是对将来需求的坚贞信心。 

“国队”重仓布局

这些域以及有关公司的事迹集体爆发，不仅引诱了市集游资的追捧，引起了“国队”的度海涵。据笔者梳理，适度2026年季度末，包括世界社保基金等在内的“国队”现在共现身71上市公司的前十大流畅股鼓动名单，其中多只个股是赢得了多只“国队”居品的联手重仓。 

典型的有速铜贯穿倡导股鼎通科技。在2026年季度末，基本养老保障基金二组、基本养老保障基金九六组、基本养老保障基金二二组同期现身公司的前十大流畅股鼓动名单。其中，基本养老保障基金二组和基本养老保障基金二二组均为新进重仓，基本养老保障基金九六组则进行了增握，握股数目相较上季度末增多了23.34万股(见附图)。 

此外，固然还有浩荡不属于光模块等AI赛谈细分域的上市公司，但其通常属于科技(以设想机、通讯、电子三大行业为主)成长的边界，而在2026年季度末，其通常赢得了“国队”的重仓(见表2)。 

(文中说起个股仅为例如分析，不作买荐。)

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