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　　开源证券发布研报称，保管汇量科技（01860）“买入”评。基于功绩预报及IAP类产物放量预期，上调2025/2027年、下调2026年归母净利润预测至0.62/1.37/2.37（前值为0.26/1.65/2.25）亿好意思元北海隔热条PA66生产设备厂家，现时股价对应PE分手为42.3/19.2/11.1倍，看好产物拓展孝顺功绩增量。

　　开源证券主要不雅点如下：

　　Q4经转化利润增北海隔热条PA66生产设备厂家，看好AI赋能/产物拓展共驱成长

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　　公司展望2025年已矣营收20.30至20.60亿好意思元（同比+34.6至+36.6），归母净利润0.54至0.64亿好意思元（同比+243.9至+307.6），经转化利润净额0.89至0.99亿好意思元（同比+80.5至+100.8）。单Q4公司展望已矣营收5.6至5.9亿好意思元（同比+23.7至+30.3，环比+5.4至+11.1），归母净利润0.76至0.86亿好意思元（同/环比扭亏为盈），经转化利润净额0.27至0.37亿好意思元（同比+0.8至+38.0，环比+12.2至+53.6）。

　　移动告白市集握续增长及数据飞轮下踏实的工夫势启动收入稳步增长北海隔热条PA66生产设备厂家，界限应开释动净利润率擢升，Q4归母净利润大幅擢升亦部分受益于可转债繁衍金融欠债蚀本减轻。公司公告2025年12月23日本金3000万好意思元的可转债及有关利息已转股，报表将昭彰地响应公司执意的基本面。

　　游戏基本盘踏实，非游戏品类冲破

　　据《告白平台综发挥报告–2025版》，Mintegral在游戏和非游域保握平安增长，握续减轻与公共先平台之间的差距。iOS端，在模拟、算作、解谜、闲散等游戏细分品类的公共体量榜中，Mintegral稳居前方，多个品类位列公共前5；非游品类中，塑料挤出机设备Mintegral在电商类东欧实力榜与体量榜中位列5，在用具类公共体量榜中位列6北海隔热条PA66生产设备厂家，破“游戏渠说念”标签。安卓端，Mintegral在模拟、体育与赛车、算作等用户活跃度、竞争热烈的中枢游戏品类体量榜中稳居公共前5，在用具类公共体量榜中位列4，在生涯类则位列6，增长驱能源多元。

　　AI诓骗化，有望动事业竞争力擢升并启动功绩握续增长

　　素材制作顺次，旗下Playturbo平台3月扶植AI配音/翻译/速生图等北海隔热条PA66生产设备厂家，8月上线“数字东说念主”、“图片转”两大AI；告白投放顺次，4月HybridROAS竞价策略化模子上线，助力成立者锁订价值东说念主群，7月IAPROAS化策略发挥上线，赋能IAP诓骗出海并擢升质。该行看好AI握续赋能告白业务，擢升事业竞争力并启动功绩握续增长。

　　风险辅导

　　告白行业战略变化、行业竞争加重、AI诓骗进展不足预期等。

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职守裁剪：史丽君

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