近期备受商场追捧的存储芯片龙头闪迪遇到着名作念空机构香橼老本看空，并发布详备看空回报。受此音讯冲击，好意思东本事2月24日，闪迪股价盘中度跌近8，松手收盘收窄至4.2。

　　这利空音讯飞快产生四百四病，涉及A股与港股存储观念股。松手发稿，A股存储板块下挫，普冉股份下降8。澜起科技A股下降4湛江隔热条PA66厂家，港股下降过6。兆易转换A股、港股均跌近4。

　　香橼老本公布三大看空逻辑

　　2月24日，香橼在应答媒体上晓示已竖立闪迪的空头头寸，并详备叙述看空情理，指出商场对闪迪的订价存在根底失实，把它当成了访佛英伟达的弥远护城河财富，但践诺上NAND闪存接近周期大量商品，另外，里面投资者已选拔提前套现离场，线路存储周期可能行将见顶。

　　针对商场宽广预期的“AI需求将匡助NAND闪存开脱周期波动”的不雅点，香橼老本赐与评论。回报顾忌历史指出，2008年、2012年及2018年均出现过访佛行情湛江隔热条PA66厂家，但周期王法从未蜕变。

　　同期，闪迪的前母公司西部数据通过二商场出售了大齐闪迪股份（约31亿好意思元）。香橼把这解读为“里面东谈主提前出逃”，觉得西部数据如故嗅到周期见顶的信号。

　　香橼老本还强调了来自三星电子的雄壮威迫。手脚NAND商场弥远霸主，三星在存储周期中习用“先份额、后扩产价”的法，即先让纯闪存厂商享受毛利，随后一会儿加多供应压廉价钱。这次场面为严峻，三星已明确线路不销售毛利率低于50的居品，并正将其的芯片向端固态硬盘（SSD）商场，径直侵蚀闪迪的中枢肠。

　　香橼老本在回报结语中线路湛江隔热条PA66厂家，作念空闪迪并非逆势操作，而是适当商场周期顾忌的然趋势。跟着供应瓶颈摈斥及竞争加重，隔热条设备预测闪迪股价在异日周期复兴泛泛时将濒临大的下行压力。

　　府上败露，香橼老本过往很少径直作念空传统半体/芯片股，他们偏好作念空“泡沫叙事股”、股或周期见顶的商品类财富。据统计，香橼老本声誉两分化，胜率臆测在50—60把握。2012年6月，香橼老本也曾发布看空回报，指控恒大资不抵债、司帐、靠政府和银行输督察，“本体上如故停业”。

　　商场

　　闪迪尚未回应香橼看空回报，而公司股价缓缓复兴失地。公司盘后股价，微涨0.26。同日，西部数据股价收跌3.51，盘后转涨1.19湛江隔热条PA66厂家，好意思光科技收盘微跌盘后转涨。

　　据证券时报记者采访了解，近期内存现货商场价钱有几许回调，商场炒作心态有所拘谨，而闪存商场接棒高涨。

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　　就西部数据出售闪迪股份事项，西部数据CFO Kris Sennesael在近期召开的财报电话会议上线路过，筹备在2月24日分拆周年前出售剩余的750万股闪迪股份。字据旧年向好意思国证券来回委员会提交的注册文献，西部数据须在2月21日前完成股份出售以避税务扫尾。据分析师测算，这笔来回实质加快了西部数据的去杠杆化进度，这笔来回有望在短中期内动西部数据每股收益增长4至6。

　　自2025年2月闪迪从西部数据分拆以来，公司累计涨幅已过18倍。闪迪在2026财年二财季竣事利润8.03亿好意思元，旧年同期利润为1.04亿好意思元；季度收入从旧年同期的18.8亿好意思元增至30.3亿好意思元，经出动后每股收益达6.2好意思元，远于分析师预期。

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